中国兵器工业集团公司债券发行中介机构招标公告

为加强对债券发行中介机构的管理，促进相互了解与合作，本着“公平、公开、公正”的原则，中国兵器工业集团公司（以下简称“集团公司”）总部拟通过公开招标方式确定债券发行的主承销团成员、评级公司、律师事务所等中介机构，现将有关事项公告如下：

　　一、中介机构范围

　　银行间市场债务融资工具主承销团成员、公司债券主承销团成员、评级机构、法律服务机构

　　二、申请基本条件

　　（一）依法设立，具有相关行业执业资质，近三年连续正常执业；

　　（二）资信良好，近三年未受到有关部门或行业协会处罚；

　　（三）具有健全规范的内部管理制度和质量控制体系；

　　（四）应同时具有在银行间市场、证券交易所从事债券承销、发行服务的相关资质。

　　三、投标文件内容

　　（一）《债券发行中介机构投标登记表》（见附件）

　　（二）机构情况

　　包括机构规模、资质、经营业绩、主要财务数据、在行业内的综合排名、分支机构数量、从业人员数量、人员资历，最近三年内是否有重大违法、违规行为等。

　　（三）服务经验

　　1.银行、证券公司分别阐述在银行间市场、证券交易所的债券承销规模、市场排名、利率水平、对债券市场的专业分析能力、在债券承销与配售方面的竞争优势、债券发行后续服务等。

　　2.评级公司、律师事务所分别介绍在银行间市场、证券交易所发行债券的评级服务经验和法律服务经验。

　　（四）工作方案

　　1.工作进度安排

　　银行阐述在银行间市场申请自动储架发行（DFI）资质，统一注册各类债券品种，以及发行各品种债券的工作进度安排。

　　证券公司阐述向证监会申请注册公司债券发行额度、各期公司债券发行的工作进度安排。

　　2.责任分工

　　明确各方责任和分工。

　　3.团队组成

　　项目主要负责人介绍、工作团队的组成、在本次项目中承担的职能；配备专职团队，并能保证团队成员相对稳定。

　　4.相关建议

　　对集团公司发行债项品种、期限、发行窗口的相关建议。

　　（五）报价

　　1.报价应包含项目总价和有关子项的单价，银行、证券公司按照超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据四类银行间债务融资工具和公司债券分别报价；

　　2.对承销费、其他相关费用及优惠条件作出说明；

　　3.报价应为含税价格。

　　（六）与集团公司既往合作及未来支持情况

　　1.既往合作情况

　　银行介绍对集团公司信贷规模、对重点子企业的金融服务情况，承销集团公司债券的利率、定价情况；证券公司介绍为集团公司总部及所属子企业提供资本运作业务服务业绩；评级公司、律师事务所介绍为集团公司总部及所属子企业提供债券发行评级服务、法律服务情况，包括出具评级报告、法律意见书的专业性、准确性、时效性，沟通配合情况等。

　　2. 未来为集团公司服务展望

　　（七）需提交的其他文件

　　工商营业执照副本（最新年检）复印件、相关资质证明材料复印件。

　　四、投标方式及注意事项

　　（一）所有投标文件均需加盖公章。

　　（二）请于2016年4月20日（周三）前采用邮寄及电子邮件方式同时报送投标文件纸质版和电子版。邮寄方式以寄达之日为准；电子邮件请扫描相关文件（要求可见红色公章）并整理成压缩包（命名：机构类型+机构名称+联系人+联系方式）。

　　（三）联系方式

　　联系人：赵静

　　联系电话：010-68787947

　　Email:jinrong2040@163.com

　　地址：北京市西城区三里河路44号  中国兵器工业集团公司财务金融部  金融处

　　邮编：100821

　　（四）评审流程

　　集团公司首先对投标机构组织资格预审查；对通过预审查的机构，将聘请专家组进行评审；履行集团公司决策程序后最终确定中标机构，并通过电话方式告知。

　　附件：《债券发行中介机构投标登记表》

　　中国兵器工业集团公司

　　2016年4月13日